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Conseil patrimonial

Stratégie personnelle du dirigeant

Notre intervention :

- La mission a pour objectif d’effectuer dans un premier temps l’analyse de votre situation actuelle eue égard à votre positionnement dans votre vie professionnelle.

- Nous déduirons dans un second temps les axes de réflexion que vous souhaiterez approfondir.

Vos bénéfices :

- Visualiser une situation affinée et prendre date pour l’action.

- Envisager divers scénario.

- Définir ensemble une stratégie personnelle, un plan d’action et les modalités d’accompagnement.

 

Choix du statut social du dirigeant

Notre intervention :

- Trouver le statut le mieux adapté à sa situation personnelle.

- Réitérer régulièrement l’opération pour vérifier son adéquation avec l’évolution de sa situation personnelle.

Vos bénéfices :

- Assurance d’un statut bien adapté à sa situation et sa stratégie.

- Bénéficier d’un revenu net disponible plus fort à couverture santé, prévoyance et retraite identiques.

 

Optimisation de la sucession du dirigeant

Notre intervention :

- Optimiser la sortie du pilote de l’entreprise pour assurer la pérennité de l’entreprise, évite les conflits familiaux, et assurer le revenu futur du dirigeant.

 Vos bénéfices :

- Maximiser le patrimoine du dirigeant à son départ en anticipant fiscalement, juridiquement et économiquement sa succession familiale ou non.

- Maximiser les revenus futurs du dirigeant et de sa famille.

 

Stratégie retraite

Notre intervention :

- Connaissance de votre droit à la retraite, et des possibilités d’optimisation prévues par la législation.

- Vous pourrez ainsi définir, en maitrisant les impacts, si vous avez intérêt à racheter des droits, faire un cumul emploi-retraite, ou comment renforcer les droits futurs de votre conjoint survivant.

Vos bénéfices :

- Bénéficier d’un état des lieux.

- Disposer de différentes simulations pour faire les choix d’optimisation les mieux adaptés.

 

Immobilier d’entreprise

Notre intervention :

- Etude des avantages et inconvénients respectifs de l’acquisition et de la location de l’immobilier d’entreprise.

- Evaluation de l’intérêt de séparer l’immeuble de l’exploitation.

- Optimisation de l’acquisition.

 Vos bénéfices :

- Aide à l’acquisition immobilière.

- Optimisation fiscale et patrimoniale du projet.

 

Choix du statut du conjoint

Notre intervention :

- Choisir , en connaissance de cause, le statut social du conjoint ou du concubin le plus adapté à sa situation

 Vos bénéfices :

- Sérénité de répondre aux exigences légales.

- Optimiser la situation.

- Satisfaction du conjoint : obtenir un statut !

 

Comptabilité de la famille

Notre intervention :

- Enregistrement des dépenses et recettes par nature du foyer familial.

- Etablissement d’un bilan patrimonial.

Vos bénéfices :

- Optimiser la gestion des ressources du chef d’entreprise, en relation avec ses besoins et ses moyens.

- Optimiser sa gestion de patrimoine et ses placements financiers.

 

Déclaration ISF

Notre intervention :

- Etablir la déclaration d’impôt sur la fortune en conformité avec les règles fiscales.

- Vous orienter sur les opportunités fiscales de réduction du montant de l’impôt à payer.

Vos bénéfices :

- Obtenir une déclaration effectuée par un professionnel,

- Optimiser le paiement de l’impôt (Bouclier fiscal et autres).

- Faire démarrer une prescription fiscale.

- Suivre l’évolution de la fiscalité personnelle.